Optimiser la construction de son budget des ventes

Budget des ventes

Pour les fournisseurs de la grande distribution, gérer le budget de prévisions des ventes est un enjeu majeur.

Les quantités prévisionnelles sont calculées à partir de solutions de Supply Chain Planning, pré-alimenté à partir d’historique ou tout simplement saisies.

Mais comment est calculé le budget des prévisions de vente ?

Excel est encore largement utilisé. Il présente néanmoins quelques restrictions : volumétrie limitée, pas de gestion ni de comparatif de versions/scenarios, difficulté à prendre en compte la complexité des règles de tarification, le comparatif mensuel entre budget et réel est difficile, les actualisations de budget sont longues…

Enjeux métier

Simplifier, fiabiliser, sécuriser la construction du budget des prévisions de vente
Simuler plusieurs budgets, les comparer, puis valider le budget final
Réaliser des analyses et comparatifs poussés avec le réel
Réajuster le budget (Rolling Forecast)

Construire un budget des ventes

Alimenter automatiquement des volumes depuis une solution de Supply Chain planning et/ou les saisir manuellement ou semi-manuellement à partir de données historiques
Alimenter des budgets marketing, d’autres variances à répartir sur différentes familles de produits et/ou de clients selon des règles propres à la société
Intégrer des nouveaux produits par référence à une gamme existante
Mettre à disposition des utilisateurs des masques de saisie spécifiques à chaque canal de distribution (MDD, GMS, Export, ..)
Définir un workflow de validation

Stocker et exploiter l’historique volume et prix

Intégration globale du compte de résultat

Répartition des charges prévisionnelles
Imputation et ventilation des centres de coûts
Calcul du résultat prévisionnel
Synthèse budgétaire

Suivi des ventes (réel vs budget)

Analyses comparatives et mise en évidence des écarts
Aide à la prise de décisions correctives

Forecast

Réel à date, reste à faire
Calcul d’atterrissage, ajustement en masse, en pourcentage

Bénéfices

Élaboration de différents scénarios de prévisions et re-calcul dynamique lors d’une modification d’hypothèse budgétaire
Visibilité immédiate de l’activité sur plusieurs axes d’analyses (par exemple : produit, client) et plusieurs mailles (par exemple : centrale> magasins, famille> article)
Collaboration entre utilisateurs avec une solution unique
Gain de temps sur la saisie et la consolidation des données
Suppression des erreurs de saisie et de calculs dans Excel
Sécurisation des données utilisées et diminution du risque d’erreur
Simplification et automatisation des indicateurs de pilotage en temps réel

Solution

IBM Planning Analytics (TM1) : la solution de planification, d’élaboration budgétaire et de prévisions, disponible en mode Cloud et « On premise ».